Tenorsaxofonisten/flöjtisten/multiinstrumentalisten Yusef Lateef har här fångats live på San Francisco-klubben Keystone Korner, tillsammans med trion Kenny Barron p/perc, Bob Cunningham b/perc, och Albert Heath dr/perc. På ett spår medverkar el-basisten Bill Salter och dessutom har en del överdubbningar av stråkar, blås och kör gjorts på ett par spår. Utvikningskonvolut.

"...This is not an album for everybody, but it is easily one of the most underrated sets in Lateef's vast catalog." (Thom Jurek, allmusic.com)

5 spår; speltid 79:10.

1. Samba de amor (Fantasy): Samba de amor (part I) / Time montage / Samba de amor (part II)

1. Yusef´s mood

1. But beautiful
2. A flower

1. I Be cold